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上门审核的流程是什么样子的?

2019-01-04


上门审核,是针对市场咨询师对线索进行邀约后,管理者或者校区负责人对线索是否上门进行审核操作,并同步更新上门后的线索剩余天数!


具体操作如下:


1、系统后台 —【招生】—【我的线索】,对线索进行“跟进”,选择“邀约”操作


邀约操作.jpg

2、提交“邀约”记录,咨询师需要对当前操作邀约跟进记录的学员进行邀约状态的操作:“到访”、“爽约”


到访:咨询师确定学员已到校区,并提交到“上门审核”中给管理者审核;

爽约:咨询师确定学员没到校区,邀约记录不成功。


跟进状态的操作.jpg


3、对邀约线索到访操作,进入【上门审核】流程,管理者审核


填写到访记录信息,点击“保存”


到访操作.jpg



上门审核,出现一条此线索的审核记录


上门审核.jpg


审核通过,线索时间变更为“上门后的线索剩余天数”


剩余天数更新.jpg


注意:剩余天数的修改,由机构完成。


更新天数修改.png